Deux chats de gouttière, Babbitt et Catsello, décident de faire leur repas avec Orson pendant qu'il dort dans son nid au sommet d'un poteau téléphonique. Le crédule (et bruyant) Catsello est pris à chaque fois qu'il essaie de "faire l'oiseau," accumulant une variété de raclées de la part de ce petit canari à la désinvolture meurtrière. Catsello recourt finalement pour une frappe aérienne (avec une paire de planches de bois pour les ailes), mais c'est le temps de la guerre, et Orson a fait sauter le chat dans le ciel par des canons anti-aériens.