Provence, 1952. Manon des Sources vit dans une grotte avec sa mère. Les paysans la considèrent comme une sorcière. Elle veut se venger d'Ugolin qui est à l'origine de la mort de son père et de son frère, et qui a causé leur ruine. Elle détourne une source qui alimente une fontaine et c'est l'affolement dans le village. Les choses rentreront dans l'ordre après que chaque habitant ait fait son examen de conscience... Ce film est composé de deux parties : "Manon des sources" et "Ugolin".