Pendant la dynastie des Ming, un général du nom de Lu Hsiang-sheng meurt au combat face aux guerriers Mandchou. Son neveu, Lu Fang parvient à s'échapper. En traversant le comté de Feng Jui, il découvre rapidement que le juge Wei Huai-yuan exploite le peuple. En représailles, le chef du village Kao Pao-shih, assisté de son fils, Chi Hsien et de quelques villageois, kidnappent Wen Cheng, la fille du magistrat. Lu Fang leur promet de soumettre une pétition au ministre de la guerre Yuan Chung-huan qui doit passer par le comté dans le cadre de sa tournée d'inspection et de témoigner en faveur des villageois. Le conseiller du juge suggère de relâcher quelques criminels pour retrouver Wen Cheng, sa fille. Parmi ces criminels se trouvent un ami de longue date de Lu Fang, Huang Liang.