« Monsieur Naphtali », c'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas grandir et considère le monde et la vie avec un regard d'enfant. Un jour, M. Naphtali arrive dans une grande ville avec sa petite valise chargée de souvenirs d'enfances. Il rencontre une jeune fille gentille qui l'introduit dans le monde des adultes. Il rencontre ainsi un écrivain, une épouse et une sœur, un chirurgien et un juge d’instruction. Naphtali fait un triomphe car il connaît tout de Petula Clark aux livres d'heures du Moyen Âge. Pourtant, il va semer la pagaille dans ce petit monde!