Une poignée de scientifiques part sur une île tropicale effectuer des recherches. Ils découvrent qu'un essai nucléaire a entraîné des mutations génétiques sur des animaux, qui sont devenus surdimensionnés. Ils découvrent également qu'un homme a été transformé en monstre au visage déformé et au pénis gigantesque, violeur et éventreur de femmes. Simone, puis la comtesse en seront victimes. Le Docteur Lemoir sera étranglé avant que le lieutenant ne parvienne à tuer le monstre et à fuir l'île avec Annie.