Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin, le directeur de la voie ferrée, et le shérif, ainsi qu'un jeune tueur du nom de Yantis Curly sont tués. Jim, qui en a réchappé, prends la place du tueur et tente d'infiltrer le gang de Rankin.