De retour de l'est ou il a fait ses études de médecine, John Fleetwing installe son cabinet, et le premier patient qu'il reçoit est Gabby qui a bu de l'eau de la réserve indienne et souffre de fièvre. Bill Elliott et Fleetwing comprennent rapidement que l'eau impropre à la consommation vient de chez les éleveurs, qui, complices de l'agent de la réserve, Robert Warren, tentent de faire déplacer les pawnees pour s'approprier les riches terres de la réserve.