Brésil, non loin de Rio de Janeiro... Dans un pauvres village de pêcheurs encadré par les montagnes de la baie de Guanabara, deux cousins, Marcos et Jéronimo, font des pêches miraculeuses grâce à, l'arrastao, leur grand filet de pèche. Marcos aime et est aimé de Emaisa, la nièce du propriétaire des lieux qui fait la loi et les prix. Un domestique noir, amoureux d'Emaisa, obtient d'une sorciére un philtre d'amour qu'il doit verser dans son verre et celui d'Emaisa. Mais c'est Jéronimo qui boit à la place du domestique.