Alors que le professeur Schwartz vient de créer un sérum de greffe de peau dans le but de sauver une jeune fille accidentée, on lui vole le précieux flacon. Le frère du professeur mène l'enquête alors qu'une soudaine vague de meurtres ensanglante la région. Il va découvrir que le responsable de ce carnage en masse n'est autre que Mosaïco, une créature créée de toutes pièces par le docteur Otto Frankenstein.