Un bouledogue rude et coriace nommé Spike part avec son admirateur, un petit chien nommé Chester, pour malmener un chat. Ils rencontrent Sylvester et le poursuivent dans une casse, où se cache une panthère noire qui s'est échappée d'un zoo. Chaque fois que Spike se rend dans la casse pour battre Sylvester, il est griffé en morceaux par la panthère, qu'il prend pour Sylvester dans un sombre dédale de caisses. Chester n'a aucun problème à battre Sylvester sous les yeux de Spike, ce qui convainc ce dernier que Chester doit être plus fort que lui.