Alberto, acteur naturalisé espagnol mais né à La Havane, Mercedes, productrice de cinéma et Pedro, scénariste, tous deux cubains, cherchent une idée pour leur prochain film. Pedro et Mercedes sont amants et savent que ces propositions de scénario peuvent leur changer la vie. Pedro découvre peu à peu le passé de Mercedes et Alberto et s'en inspire pour leur proposer une histoire. Celle-ci leur plaît. C'est alors un film dans le film qui commence avec de multiples histoires entrelacées, les faits et les personnages de ce scénario devenant peu à peu "réalité" à notre grand étonnement.