Le film observe l’amitié de deux détenus de la prison de Feltham, une prison pour mineurs de la banlieue de Londres. Paul et John passent leurs journées à enregistrer des chansons qu'ils envoient ensuite à des filles qu'ils ne connaissent pas, créant ainsi un fil imaginaire avec le monde extérieur. Le documentaire suit l'approche du "cinéma d'observation", c'est-à-dire une observation de longue durée, une narration lâche et l'absence de direction durant le tournage.